LineMetrics Partner haben oft das Thema, dass Sie für Ihre Kunden eigene Accounts anlegen müssen, damit Sie dem Kunden Zugriff auf deren Daten geben können. Hauptgrund für den eigenen Account ist oft, dass der Kunde nur seine eigenen Daten sehen soll und nicht alle Daten des Partners. Gleichzeitig möchte der Partner aber auch den Überblick über seine Kunden-Accounts behalten.

Diese Anforderung soll durch das neue Partner Management wesentlich übersichtlicher und einfacher werden.

Wenn für einen Partner das Partner Management aktiviert ist, erscheint in der linken Seitenleiste ein neuer Menüpunkt "Partner".

Um als Partner einen neuen Kunden Account zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf den Menüpunkt "Partner". Danach wird in der Seitenleiste der Menüpunkt "Account hinzufügen" angezeigt. Nach einem Klick auf den Button erscheint ein Modal Dialog, in dem Sie dem neuen Account einen Namen geben können. Nach dem Speichern erscheint der neue Account in der Tabelle rechts.

Mit dem Anlegen des neuen Accounts, wird der Benutzer - welcher den neuen Account angelegt hat - auch als Administrators des neuen Accounts eingetragen.
Hinweis: Alle Benutzer die auf den neuen Account zugreifen wollen, müssen als Mitglied im Account hinzugefügt werden. Andernfalls sehen diese nur die Daten aus dem Partner Management, können aber nicht direkt auf das neue Konto wechseln.

Zum Hinzufügen (oder Einladen) eines zusätzlichen Benutzers in den neuen Account, klicken Sie im Partner Management auf den jeweilige Partner Account. Daraufhin wird die Detailansicht des Partner Managements geöffnet. Links unten finden Sie einen Button, mit dem Sie einen neuen Benutzer hinzufügen können.

Wenn Sie sich auf der Übersichtsseite des Menüpunkts "Partner" befinden, sehen Sie rechts oben einen Button "Tabelle bearbeiten". Nach einem Klick auf den Button öffnet sich ein Modal Dialog, wo mehrere verschiedene Typen von Eigenschaften auswählbar sind.

Je nach Eigenschaften Typ sind verschiedene Eingaben zu tätigen. Nach dem Anlegen der Eigenschaft erscheint diese als Spalte in der Tabelle mit den Accounts.

Damit Sie die Eigenschaften mit Werten befüllen können, wechseln Sie in den Partner Account durch Klick auf das jeweilige Partner Konto. In der Übersicht finden Sie rechts oben einen Button "Account bearbeiten". Ein Klick darauf öffnet ein Modal Dialog welches u.a. das Editieren der Eigenschaften ermöglicht.

Damit Sie neue Mitglieder hinzufügen können, wechseln Sie zunächst in den Menüpunkt "Partner".

Hier wählen Sie den jeweiligen Partner Account aus, in dem Sie ein Mitglied hinzufügen wollen und drücken Sie auf "Neues Mitglied einladen".

Es öffnet sich nun ein Feld in dem Sie die E-Mail Adresse und die Rolle des Benutzers vergeben können.

Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Registrierungslink.

Neben Informationen wie:
*) Wer ist Mitglied in diesem Account? und
*) In welchem Preismodell befindet sich der Account?
findet man in der Account Übersicht auch eine Auflistung der Lizenzen und Artikeln des Accounts.

Artikel zeigen die kaufmännischen Produkte, die erworben wurden. Diese finden Sie auch auf Ihren Rechnungen oder auf Aufträgen.

Mit dem Kauf eines Artikel erwerben Sie im Normalfall auch das Recht auf die Nutzung einer oder mehrerer Dienstleistungen/Produkte von LineMetrics.

Dieses Nutzungsrecht wird in Form der Lizenzen abgebildet. Die Lizenzen regeln die Berechtigung eines Account-Mitglieds neue "Assets" anzulegen, zusätzliche Datenlogger einem Account hinzuzufügen, uvm.